Le funzionalità
I tre moduli base (Rubriche, Archivi, Scadenziario) del pacchetto
Organizzazione consentono principalmente di:
Definire diversi profili autorizzativi per stabilire a quale tipo di informazioni
ogni singolo collaboratore può accedere, in modo da garantire la riservatezza delle
informazioni trattate.
Costruire un database completo con tutti i vostri collaboratori, aggiornabile
in tempo reale: le informazioni non saranno più ad uso esclusivo del singolo ma
condivise e sempre aggiornate.
Impostare la gestione delle relazioni: ad ogni cliente è possibile collegare molteplici
tipologie di contatto, in modo che si abbia sempre una visione completa di tutti
i soggetti al quale il contatto è collegato (esempio: persona di riferimento in
Studio, commercialista, ecc.).
Creare una memoria storica di tutte le attività realizzate per ciascun cliente
e un archivio completo di tutti i documenti trasmessi (non solo elaborati,
ma anche sms, fax ed e-mail); tutto è velocemente rintracciabile grazie a un potente
motore di ricerca.
Un avanzato sistema di gestione di anagrafiche dei contatti permette al singolo
utente di scegliere quali informazioni avere a portata di mano, grazie alla possibilità
di impostare delle personalizzazioni nella visualizzazione.
Grazie all’integrazione con Microsoft Office e con Microsoft Outlook, diventa semplice
leggere, creare e archiviare tutti i documenti e le e-mail. Rubriche importa
e si aggiorna in automatico, prelevando i dati e le informazioni presenti negli
archivi di altri sistemi in uso nel vostro studio, come gli applicativi paghe più
utilizzati o il gestionale ERP.
La persona autorizzata potrà visionare le attività di tutti i collaboratori per avere la situazione sempre sotto controllo e pianificare al meglio il lavoro dello Studio, dalle scadenze day-by-day a quelle di lungo periodo.
Grazie alla possibilità di impostare gruppi per categorie omogenee di contatti (ad esempio per contratto collettivo o altri parametri scelti dall’utente), è possibile creare e gestire newsletter: le informazioni e le comunicazioni arriveranno al cliente velocemente e senza correre il rischio di dimenticare qualcuno.
Ogni attività conclusa può essere fatturata in modo semplice e automatico.