Le funzionalità di Gestione Organizzazione
I tre moduli base (Rubriche, Archivio documentale, scadenziario) del pacchetto Organizzazione consentono principalmente di:
Definire i profili autorizzativi
Definire diversi profili autorizzativi per stabilire a quale tipo di informazioni ogni singolo collaboratore può accedere, in modo da garantire la riservatezza delle informazioni trattate.
Condividere un database centralizzato con tutti i collaboratori
Costruire un database completo con tutti i vostri collaboratori, aggiornabile in tempo reale: le informazioni non saranno più ad uso esclusivo del singolo ma condivise e sempre aggiornate.
Gestire le relazioni tra i clienti e i contatti a lui collegati
Impostare la gestione delle relazioni: ad ogni cliente è possibile collegare molteplici tipologie di contatto, in modo che si abbia sempre una visione completa di tutti i soggetti al quale il contatto è collegato (esempio: persona di riferimento in Studio, commercialista, ecc.).
Creare una memoria storica di tutte le attività e di tutti i documenti
Creare una memoria storica di tutte le attività realizzate per ciascun cliente e un archivio completo di tutti i documenti trasmessi (non solo elaborati, ma anche sms, fax ed e-mail); tutto è velocemente rintracciabile grazie a un potente motore di ricerca.
Usufruire di un sistema avanzato di gestione di anagrafiche
Un avanzato sistema di gestione di anagrafiche dei contatti permette al singolo utente di scegliere quali informazioni avere a portata di mano, grazie alla possibilità di impostare delle personalizzazioni nella visualizzazione.
Massima integrazione con Microsoft Office e software paghe
Grazie all’integrazione con Microsoft Office e con Microsoft Outlook, diventa semplice leggere, creare e archiviare tutti i documenti e le e-mail. Rubriche importa e si aggiorna in automatico, prelevando i dati e le informazioni presenti negli archivi di altri sistemi in uso nel vostro studio, come gli applicativi paghe più utilizzati o il gestionale ERP.
Pianificare le attività di ogni singolo collaboratore
La persona autorizzata potrà visionare le attività di tutti i collaboratori per avere la situazione sempre sotto controllo e pianificare al meglio il lavoro dello Studio, dalle scadenze day-by-day a quelle di lungo periodo.
Creare e gestire newsletter
Grazie alla possibilità di impostare gruppi per categorie omogenee di contatti (ad esempio per contratto collettivo o altri parametri scelti dall’utente), è possibile creare e gestire newsletter: le informazioni e le comunicazioni arriveranno al cliente velocemente e senza correre il rischio di dimenticare qualcuno.
Fatturare tutte le attività in modo semplice ed automatico
Ogni attività conclusa può essere fatturata in modo semplice e automatico.
